OUTIL EXCEL · ACHAT UNIQUE
Un fichier Excel autonome qui part de vos ventes, repère les clients et produits en baisse, les classe par priorité et propose une action pour chacun.
Achat unique · fichier Excel
APERÇU DE L’OUTIL
Onglet 06_ACTION_PLAN : les priorités classées, avec l’action recommandée et le suivi. Aperçu réalisé à partir du fichier Excel, avec ses données de démonstration.
FONCTIONNALITÉS
Repérer les clients en baisse
CA de l’année comparé à l’année précédente, statut et signal pour chaque client.
Repérer les produits en baisse
Évolution du CA, quantité et marge pour chaque produit.
Prioriser
Chaque signal reçoit une priorité : Haute, Moyenne ou Surveillance.
Savoir quoi faire
Une action recommandée pour chaque client ou produit à traiter.
Suivre l’exécution
Objectif, échéance, statut, responsable et commentaire pour chaque action.
Aller plus loin avec l’IA
5 prompts prêts à copier dans ChatGPT ou Claude.
DANS LE FICHIER
8 onglets, du contrôle de vos données jusqu’au plan d’action.
01_RAW_DATA
Vos ventes : date, client, produit, CA, quantité, prix, marge, commercial, catégorie, région, objectif, statut.
02_DATA_CHECK
Contrôle des données : lignes, données manquantes, retours, annulations, statuts inconnus.
03_CALCULS
Années comparées et seuils de baisse, modifiables selon votre activité.
04_CLIENTS
Signaux clients : évolution, statut, priorité, action recommandée, potentiel de rattrapage.
05_PRODUITS
Signaux produits : évolution, quantité, marge, priorité, action recommandée.
06_ACTION_PLAN
Le plan priorisé : priorité, cible, constat, action, objectif, échéance, statut, responsable.
07_GUIDE
Mode d’emploi, règles de calcul et limites de l’outil.
08_PROMPTS_IA
Synthèse des priorités, diagnostic client, relance, produits à travailler, plan 30 jours.
VOS DONNÉES
Collez votre export de ventes dans 01_RAW_DATA, jusqu’à 10 000 lignes de ventes, 500 clients et 500 produits. Données obligatoires : date, client, produit, CA et statut. Seules les commandes au statut « Valide » alimentent les calculs : retours et annulations sont exclus. Le fichier fonctionne localement dans Excel : vos données restent sur votre poste. Les prompts IA ne sont utilisés que si vous choisissez de les copier dans un assistant.
DÉTAILS
Signaux clients — 04_CLIENTS
Évolution, statut, priorité et action recommandée pour chaque client.
Signaux produits — 05_PRODUITS
Évolution, quantité, marge et priorité pour chaque produit.
POUR QUI
Pour ceux qui disposent d’un export de ventes et veulent savoir quoi faire, sans construire de tableau de bord.
Dirigeants de PME
Responsables commerciaux
Équipes commerciales
Marques, distributeurs, e-commerces spécialisés
LE RÉSULTAT
• Une liste de priorités claire au lieu d’un export brut.
• Une première action proposée pour chaque client ou produit à traiter.
• Un suivi simple de ce qui a été lancé et de ce qui reste à faire.
Les priorités sont des aides à la décision : l’outil n’invente aucune donnée et ne remplace pas votre jugement commercial.
APRÈS L’ACHAT
• Le classeur Excel Action Plan (8 onglets)
• Jusqu’à 10 000 lignes de ventes, 500 clients et 500 produits
• Statut, priorité et action recommandée pour chaque client et chaque produit, réunis dans un plan d’action à compléter
• Des données de démonstration à remplacer par les vôtres
• Un guide intégré (07_GUIDE)
• 5 prompts IA prêts à copier
• Fonctionne seul : aucun autre fichier nécessaire
• Conçu pour Excel 2021, Excel 2024 ou Microsoft 365, sans macro ni lien externe
ALLER PLUS LOIN
Action Plan fait partie de packs qui le combinent avec d’autres outils YXIO DATA, à prix réduit.
COMMENT ÇA FONCTIONNE
01 · Importer
Collez votre export de ventes dans 01_RAW_DATA.
02 · Analyser
Le fichier contrôle vos données et calcule les indicateurs.
03 · Identifier
Les signaux et les priorités ressortent automatiquement.
04 · Agir
Suivez vos actions dans 06_ACTION_PLAN.